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中国坚果市场的今生与未来

中国人吃坚果的历史非常悠久,尤其是瓜子和花生这两种坚果,早已深深融入我们的日常生活。近年来,中国的坚果市场在不断扩大。2018年坚果类食品以17%的占比位居中国休闲零食销售额第二,市场份额近千亿,增速达12%。近年由于电商发展的大力助推,中国坚果品类行业规模增长迅速,但相对于发达国家,我国人均坚果消费量还有巨大的提升空间。

 

中国坚果市场的消费者表现与偏好

针对中国的坚果市场,Dr2做了一份市场调研,其中有许多有趣的数据结论。随着中国坚果市场规模稳步增长,坚果产品的客单价也随着坚果品质的提升而不断走高,仅2010-2014年期间,坚果的平均价格就上升了4%。淘数据显示,2019年8月坚果客单价为39.7元,高于膨化食品、蜜饯果干等其他零食类别。而其中核桃、榛子等树坚果客单价高于花生、瓜子等籽坚果,混合坚果则为坚果食品中客单价最高的类别(多以整箱售卖)。从CBNData的报告中我们可以看出,2018-2019年间,混合坚果几乎占据了整个坚果市场的半壁江山。

在零食品种越来越多的情况下,人们会更多地考虑零食是否健康。约61%的中国人认为“纯天然”是健康零食的一个重要特点。31%的中国消费者会将健康生活与“高蛋白质”联系在一起,尤其是25-29岁的男性消费者,40%的中国女性消费者,认为健康意味着“低卡路里”。而在41-49岁的消费群体中,有41%的人认为健康的零食应该是低盐的。火爆半边天的“每日坚果”和“代餐坚果”这类复合坚果通过不同坚果搭配带来营养和口味的混合,紧紧抓住了消费者想要“健康、轻食”的消费痛点,因而迅速攻占市场。在健康需求增长的大背景下,作为品类升级的复合坚果仍有较大的增长空间。

Dr2的调研显示,中国的二线城市的坚果消费者比例尤其高。一个更有意思的发现是,三四五线城市的人口增长与坚果消费者的比例是正向相关的。天猫商城的数据显示,Z世代对坚果消费的增长有着显著的影响。

 

电商潮流与中国坚果市场品牌格局

中国电商平台大发展以前,传统坚果市场以线下零售商为主。我国传统籽坚果行业发展早、规模大、品牌化程度低。瓜子外的其他坚果品类也并未产生具有代表性的龙头企业,2014年品牌集中度CR5(前五品牌的市场占有率)不到6%。由于坚果本身加工环节少、易保存运输的等特点,与电商销售模式完美适配,借着2010年来中国电商市场不断发展完善的契机,“三只松鼠”这样的线上电商坚果品牌异军突起。到2018年,行业竞争趋于集中,线上品牌市占率快速提升,CR5由6%增至17%。2019年6月淘宝网坚果品类销售额显示,前三位品牌分别为三只松鼠、百草味和良品铺子,对应线上市占率分别为33%、15%和9%。英敏特的一份报告显示,对于国际零食来说,电商能更便利地接触到国际产品,因而是一个至关重要的渠道。此外,电商也为海外企业进入中国市场提供了一个成本更低的方式。

在流量红利末期,坚果市场已经形成较强的进入壁垒,新进入市场成本较高。因此,现今的中国坚果市场除了线下传统企业向热门的电商渠道转变,也开始出现线上企业开始向线下发展的趋势。坚果企业希望多样化的销售模式能增加消费者的购买体验,全渠道打造品牌影响力。

 

第三届中国国际进口博览会(CIIE)将于2020年11月5日至10日在上海国家会展中心举办,展会涵盖消费品和智慧生活、食品和农产品、服务和健康等4个主题板块。举办进博会为各国开展贸易、加强合作开辟新渠道,是中国政府坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措。

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